无声的较量:特斯拉入华背后的四次握手
风趣且深度的硬核财经经史纵论-No.31无声的比赛:特斯拉入华背面的四次握手作者:张假假修改:李墨天/戴老板2008年头,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在旧金山总部迎来了一位特别的客人:我国科技部部长万钢。这一年,36岁的马斯克和5岁的特斯拉命悬一线,公司账上只剩下900万美元,资金即将被耗尽。他的另一个项目:航天公司Space X也堕入财务危机,前三次发射均告失利,妻子顺势乘人之危,把两人私生活曝光在个人博客上,马斯克沦为硅谷笑柄。刚刚被选为致公党主席的科技部部长万钢,2008年春天正在旧金山访问——致公党诞生地坐落旧金山唐人街新吕宋巷36号,离特斯拉总部所在地帕罗奥多(Palo Alto)只要50公里的间隔。几个随行的朋友告知万钢说[27]:你必定要去看一下这家公司。在特斯拉总部分前的展现棚下面,万钢榜首次试驾了特斯拉刚刚推出的榜首辆双门电动跑车Roadster[1]。万钢除了官员外的另一个身份,是全球轿车范畴的尖端专家&新动力车的忠诚拥趸,他方案看看这个全班最早交卷的学生,究竟长什么样。这是万钢和马斯克的榜首次相遇,也是马斯克跟我国的榜首次握手,在那一刹那,他们不会知道在10年后,两边将是全球新动力舞台上最强的两个主角。特斯拉这一年的起色呈现在年末,SpaceX赢得了NASA16亿的美元订单。特斯拉那儿,马斯克拿出自己仅剩的2000万美元,加上职工、朋友的济困扶危,总算在12月24日下午6点前凑齐了新一轮4000万美元的融资,熬过最困难的时刻。而回到我国的万钢,则将带领在燃油车范畴迟迟未见打破的我国轿车职业,在新动力赛道上展开了一场赶超战。我国具有宽广的消费商场、强壮的中心财政、老练的工业链配套,万钢需求使用这些优势,脱节“技能换商场”的失利暗影。11年后的2019年,马斯克现身上海临港超级工厂的落成典礼,这是榜首个被答应在大陆独资建厂的外资车企。这一切的背面,是特斯拉十多年来和我国的四次握手,而握手的两边,一方的要害词是“技能”,一方的要害词是“方针”。这两个中心词汇,在超级大国比赛的主线里高频呈现乃至无处不在,这是一场无声的比赛。01. 相逢:当跛足伟人遇上钢铁侠2000年,曾在奥迪作业多年的万钢上书国务院,主张开展新动力轿车,以此来完结国内轿车职业的跨越式开展。我国轿车职业的前史和国足相同让人挂心,七十年代,载着罗马尼亚领导人齐奥塞库斯的红旗轿车下坡刹车失灵撞到路周围,局势为难。另一方面,“技能换商场”被证伪,燃油车中心的三大件(发动机、变速箱、底盘),中资企业依然相去甚远。相比之下,新动力轿车的三中心是电池、电机、电控,我国在电子制作范畴有必定优势,跟美、日、德等轿车强国并没有显着的间隔。万钢以为,会集发力新动力轿车,适当于把轿车强国拉回同一同跑线,弯道超车的概率大大添加。万钢的上书得到了中心的必定,对电动轿车三中心技能的根底研究打破和产学研项目火速上马。但其时的电动车还归于“谁买谁傻逼”的种类,2003年,比亚迪买下了秦川轿车77%的股份,宣告进军电动车研制,作用股价连跌三天。王传福后来回想,持股份额高达60%的美国基金打来电话要挟:立刻改动决议,不然就兜售股票。相同在那年,通用宣告召回现已打造了12年之久的纯电动轿车通用EV1。作为全国际榜首款电动轿车,从1990年初次冷艳露脸到完全停产,通用EV1逝世背面有技能水平不合格、盈余遥遥无期、方针支撑下降和石油说客联合谋杀的多方原因。垃圾场中堆积的抛弃EV1,2000年事实上,20世纪初电动轿车在美国现已面世,但一向连内燃机车的尾气都摸不着。整个20世纪,石油巨子们简直操控了美国政商两届,燃油车成为光芒万丈的主角,电动轿车差点被扫尽前史的废纸堆,一向到70年代的石油危机后才被人从头提起。相比之下,马斯克是一个张狂的新动力信徒。在沃顿商学院肄业期间,他宣告了两份暗示未来工作途径的论文。一篇预言太阳能技能将会全面开花,一篇评论怎么用超级电容贮存动力,在这篇论文中他现已展现出对电动轿车等产品的浓厚兴趣。2008年,马斯克成为特斯拉公司董事长兼CEO。同一年,万钢觉得电动车根底研究现已有所打破,大规划推广的时分来了,所以一面寻路美国访问特斯拉,一面在国内大力推进“十城千辆”方案,在全国范围内力推电动轿车。一个是在燃油轿车范畴一向硬不起来的跛足伟人,一个是在电动车职业毫无经历的外行人。都先天不足,又各自优势显着。一个具有全球最大的轿车消费商场和中心政府,一个是自带强壮吸金才能的科技英豪。2009年,财政部和科技部正式下发文件影响电动轿车商场,了解的配方了解的味道:购车补助。随同两部分开闸放水,一场大张旗鼓的赶超战就此打响。两个主角完美的押注了这场弯道比赛的中心:技能和方针。一方面,电池轿车中心的电池技能一向无法取得重大打破,这导致了电池造价昂扬,传统轿车巨子也没有立异动力,另一方面,假如没有政府的方针高压,电动轿车底子无法进入群众视界。两股力气在大洋两岸沿着各自的路途,单独探究,他们都无法预知明日。02 . 守攻:清扫洁净屋子再请客2014年4月21日早晨,马斯克的湾流G650ER私家飞机空降北京。在侨福芳草地怡亨酒店洗了个澡后,他立刻整装待发前往海淀区复兴路乙15号的我国科技部所在地,见了老朋友万钢。2008年加州一见之后,两人偶有沟通。在我国许多政府部分中,科技部对特斯拉一向持鼓舞的姿势。此刻的特斯拉已然硅谷新贵,2010年再度融资5000万美元,成功登陆纳斯达克,并用2.5%的股份把丰田忽悠成合作伙伴。两年后,特斯拉交给了榜首辆Model S,敏捷成为硅谷有钱人圈中炫酷新宠,马斯克随之声名鹊起,笑纳了“钢铁侠”的头衔。2014年4月21日,万钢与埃隆·马斯克马斯克有着白人CEO的典型长处:自律自傲、精力十足,以及超强的操控欲和野心。他出生在南非一个中产家庭,高中毕业后揣着2000美金闯练北美,自食其力31岁成为亿万富翁仍不满意,他对两任妻子的操控欲严厉到头发,有必要终年染成金色。他的暴君性情深化特斯拉:一次新车刚抵达比利时港口,他立刻发短信要求当天交给300辆,作用当天团队拼死拼活只交给了3辆,马斯克立刻一顿痛骂和责问——在他眼里,海关、法令通通都是狗屎[7]。他连小便都是战役速度,三秒完事[8]。马斯克和妻子Talulah Riley,2014年但四处横行无忌的马斯克却在我国碰了壁,2014年的来访,马斯克开门见山地提出主张:让特斯拉充电桩进入我国,并给予特斯拉不同于燃油轿车的关税,和国内车企公平比赛[2]。面临钢铁侠的盛气凌人,万钢打出一副中式太极。万钢告知马斯克,我国正在考虑电动轿车在税收方面的变革,比如在进口关税方面会有差异于传统轿车的进口,但详细细则至今还在拟定中。在变革完结前,Model S仍需求与传统燃油车相同,交纳25%的关税[1]。两边的接见会面无疾而终,仅有的作用是两人在迎客松山水画前的合影。回到美国的马斯克诉苦:“在我国,咱们就像一个匍匐前进的婴儿。”但不是款待老朋友不热心,而是万钢有自己的焦虑。彼时我国的新动力轿车职业危机四伏,骗补助的烈火席卷整个职业,本来想经过补助走通弯道超车的榜首步,但一些长于投机的业内人士纷繁意识到:弯道上钱这么多,还超什么车啊?我国的新动力补助方针虽然起步较晚,但补助方法却适当豪放,中心补完当地补,卖一辆补一辆,全民造车,多造多赚。听说某大型主机厂的两位职工下海做电动车改装公司,一台车国家补助10几万,一年就挣了几个亿[6]。骗补首要包含几个途径:假造出售、虚报上牌、曲线套利。一辆一般的面包车底盘加几块电池,装一个传输动力摇身一变就成了电动面包车,补助能有几十万。依据南方周末估量,某微型电动车厂家在2017年前至少拿到60亿的国家补助。2013年到2016年,我国新动力车职业迎来补助顶峰,依据测算,整个补助期间,补助总额逾越3000亿[17],差不多是华为卖一年手机的收入。个中缘由,并非像外界传言的官员不在行。新动力轿车在前期与燃油车的本钱间隔巨大,推进工业化开展以及技能前进,最靠谱的一条路往往便是看起来最不靠谱的补助,补助方针榜首阶段的使命永远是量大于质。没有职业规划,这个职业就不或许催生出完结的工业链,不或许呈现继续的技能进化,更没或许在国际上把握话语权。拿着真金白银进行商场培养,砸出一个赛道,虽然有或许被薅羊毛,但却是最有用的方针逻辑和哲学。决策者也不傻,一地鸡毛往后,整理整理随即开端。从2016年开端,巨额的财政补助开端呈现退坡和前进门槛。2016 年开端实行新的补助标准,初次较上年呈现小幅退坡。2017年的标准进一步下降对客车和专用车的补助力度[9]。骗补门丑闻发作时,传统车企刚刚开端试水,造车新实力也才刚建立一两年。屋子还没清扫洁净,怎么请客吃饭?关于盛气凌人的特斯拉,我国体现出了一以贯之的中庸才智:不主动、不回绝、不担任,以静制动,静观其变。但另一边的马斯克却是心急如焚,对特斯拉来说我国商场是一块有必要要拿下的肥肉。2015年3月,马斯克在博鳌主动泄漏三年内有望在华建立工厂和研制中心。2016年1月在香港讲演,他又揭露“泣诉”:自己为了我国客户,连微信都学会使用了。惋惜雷声大雨点小,这个时期特斯拉在我国实际上没得到什么真实的优点,榜首次企图翻开我国国门的进攻以失利告终。空手而归回到美国的马斯克立刻遭受了人生中最大的一次应战,这也促进他再次千里迢迢来到我国。03. 坚持:一个烧掉10亿美金的梦2016年夏天,马斯克做了一个梦。在梦中,他看到了一个全主动化的制作工厂,里边一切东西都是经过工业机器人制作、传输、拼装,完美无暇地高速工作。很快,他召开了一次会议,他宣告要提早4个月量产Model 3,强推全主动化流水线,并要求各部分从头安排方案[10]。会上的高管们目瞪狗呆,面临海量的订单,他们现已在忧虑特斯拉现在产能是否合格,暂时改成全主动化要消耗很多的时刻和金钱,而且作用难以预估。但马斯克固执己见,在他看来,除非违反了物理学规律,万事皆有或许。为了推广自己的新出产线方案,他还起了一个特别牛逼的姓名“无畏舰”(Dreadnought)。转瞬到了2017春天,花费数十亿美元的主动化工厂简直不能运作[10],特斯拉开端进入最苦楚的“产能阴间”时期。面临巨大的量产压力,马斯克再次把目光丝投向我国,这儿具有完善的配套根底、充沛的劳动力盈利,和高效的政令系统。Tesla坐落内华达的超级工厂,2018年恰在此刻,工信部于4月16日发布《轿车工业中长期开展规划》,宣告将放宽外资轿车厂商在华运营出产合作企业时的出资约束,并于2025年前前进现在定为50%的出资上限。为了维护本乡企业,我国曾不答应国外轿车厂商独资建厂。这个新政,显着开释出了不同以往的好心信号。新政刚刚发布一周后的25号,马斯克就现身北京,这次他的握手目标,是国务院副总理浩瀚。钢铁侠乐不行支,接见会面一完毕,就刻不容缓的把这段保密行程在推特上晒了出来。2017年4月25日,国务院副总理浩瀚会晤马斯克但详细的说话内容,马斯克三缄其口。见完副总理的5天后,马斯克现身加拿大温哥华TED大会,他泄漏特斯拉将会新建4座超级工厂,当掌管人问及地址时,马斯克也打了一段中式太极:“超级工厂是全球的。”此刻,特斯拉现已建立了4座超级工厂,别离坐落美国加州弗里蒙特、内华达州、纽约布法罗以及荷兰。这4大工厂,别离支撑了特斯拉电池出产、整车出产拼装、太阳能电池板出产等多个环节。在马斯克的版图里,还短少一家我国工厂。此刻国内也有自己的算盘:我国需求把新动力轿车最中心的三电技能牢牢把握在中资企业手里,给予亲儿子们满足多的开展时刻和空间,绝不行再走燃油轿车“技能换商场”商场交出去了,技能换不回来的老路。这两个条件缺一不行,不然,国门宁可不开。而此刻的特斯拉,现已深陷产能阴间的泥潭。2018年1月,特斯拉第2次推延交给,4月宣告停产一周,马斯克直接睡在了工厂里,他无法操控心情,任意谩骂、开除职工,把公司私有化当打趣,在镜头前测验大麻烟。在镜头前抽烟的马斯克,2018年因为压力过大,特斯拉两年内共有36位副总裁等级以上的高管离任,公司上下人心惶惶。外界开端看空特斯拉。因为频频交给跳票,20%的 Model 3 预定者要求退款,有人开端申述。乃至美国司法部也介入了查询,置疑特斯拉成心误导顾客。因做空安定一鸣惊人的大空头吉姆·查诺斯揭露唱衰:特斯拉的股票毫无价值[11]。“他们是一群想致咱们于死地的混蛋!” 面临漫天的唱衰心情,被激怒的马斯克干脆在2018年愚人节当天在twitter上传了一张相片,相片里他邋里邋遢,哭晕在一辆特斯拉周围,手里举着一个牌子:特斯拉已破产。2018年愚人节,马斯克的恶作剧在轿车职业,是否把握中心技能、是否具有牛逼的出产、管控形式,是否具有商场话语权,是否赢下用户信赖,这些目标是奔跑、宝马、丰田、通用等百年巨子踩了很多坑,交了很多膏火、几代人白手起家一点一滴换回来的。特斯拉想用新动力弯道超车,想从一家小众车辆制作商跻身国际一流车企,注定意味着一场困难的路途。领会这种困难的,又何止是特斯拉?在马斯克挣扎的一同,国内也没闲着:大把的银子撒出去了,亲儿子们折腾的作用怎么,该阶段性验收了。04. 炼功:温室里的冰火两重天我国在新动力轿车上的韬光养晦分为两大阶段:榜首阶段:工业顶层规划+强补助,定方向,真金白银打造一个新赛道;第二阶段:筛选落后产能,要点扶持中心技能。新动力轿车要害的三电技能,在整个赶逾越程中得到了尽心维护。2015年10月,工信部下发了《轿车动力蓄电池职业标准条件》目录,外资品牌想进入目录,既要满意产品技能目标,还要满意在我国合资建厂的要求,而且外资入股不得逾越50%。而没有选用目录内动力电池的新动力轿车都不能取得补助[9]。这实质上把国外动力电池摒除在我国新动力轿车商场之外。这种给力的工业维护,遇到争光的企业时,便是一场完美的超车。动力电池制作商宁德年代是一个典型的比如。宁德年代2013年开端成为国内客车龙头企业宇通的电池供货商,并凭仗补助年代所获取的赢利,拼命投研制,终究逐渐打入了宝马、群众、戴姆勒等全球轿车巨子的供应链。工业维护和对国产电池的定向补助,使得国产电池厂商能在外强(三星、LG、松下)环伺的情况下高速开展,并呈现了以宁德年代为代表“一超多强”可以pk国际榜首队伍的局势,达到了方针拟定者的初衷[13]。现在,在新动力轿车中心的三电范畴,电池、电机范畴底子完结了国产代替,电控归于部分中心零部件(IGBT)取得国产打破,但对外依存度依然很高。不过相较于燃油车落后国际一流十八条街的现状,新动力工业链已算取得了不小的前进。而除了中心零部件供货商,我国新动力轿车工业方针还有别的一个重要目标:整车厂。比亚迪算是排头兵。这家坐落深圳的公司的开展途径和特斯拉有相似之处,都是从中心范畴自主研制从而打造了一个闭环生态链。但在电池技能途径上的押注让其最近几年显露出起了个大早,赶了个晚集的疲乏。国内的造车新实力,除了比亚迪,还有一波不容小视的互联网造车派,这批人以蔚来、小鹏、威马等为代表,会集在2014-2015年创建,并在三四年的时刻内开端逐渐测验交给。这儿边不少人是“特粉”,想要雄心壮志再造一个特斯拉。“车和家”创始人李想是特斯拉交给的榜首批我国用户之一。2014年马斯克榜首次来华掌管Model S的交给典礼时,李想便是榜首批从马斯克手中拿过钥匙的车主,振奋的他第二天就刻不容缓地在微博上晒起了驾车初体验。最张狂的还要属贾布斯。他跑到洛杉矶亲身看发布会,看着马斯克享受到全场海啸般的崇拜,再也按耐不住让愿望窒息的味道,回来就指着窗外的雾霾,把造车的主见告知董事会成员:这是满足巨大的事儿啊![15]。不往后来他夸下海口,“特斯拉2018年绝不或许出产出逾越(FF91)的产品。”终究变成了笑话。而相同“深套”造车的李斌,前期从刘强东那里融资只花了十几秒,四年后却一会儿成了2019年最惨的人,“没人乐意伸出半根救命稻草”。CES上观赏乐视FF91的人群,2017年5年曩昔,纵有工业维护的隐蔽,但一个明晰的实际却不得不供认,造车新实力不管从质量、口碑、规划等方面,都离特斯拉越来越远[14],反而奉献很多段子:“清晨抛锚,艾叶泡脚;地库自燃,烟熏火燎;柴油板车,大充电宝。”总结来说,我国在电池、电控和电机等中心范畴相对争光,整车范畴不管是老玩家仍是新实力,都难扛重担——留给它们的时刻,现已越来越少了。05. 开门:把鲶鱼放进一池鱼塘马斯克跟万钢榜首次握手的十年后,他总算深度绑定上了这个全球最强壮的制作王国。2018年5月10日,特斯拉(上海)有限公司在上海建立。7 月份签署了纯电动车项目出资协议,承认将在临港区域建造特斯拉超级工厂 。10 月宣告拿地,12 月底子完结土地平整,2019 年 1 月 7 日超级工厂正式开工建造。第二年1月,马斯克再度拜访紫光阁,跟他一同去的还有3辆不同类型的特斯拉,这次他握手的目标,已是共和国总理。特斯拉拿到了朝思暮想的“我国绿卡”——国产化的Model 3将相同地取得国家补助。李想直接上微博哭喊:马斯克都要打到家门口了啊!各位轿车行的长辈和大哥们,咱们能不能不要再搞这些丢人的宣扬手法自嗨了。李斌则“宣战”马斯克:特斯拉是温室里的花朵,成功归于我国车企。他直接放话:保时捷的工厂必定比不上江淮的工厂。相比之下,小鹏轿车的创始人何小鹏稍显慎重,他在答复记者发问时表明:我觉得国家的考虑是有才智的[20]。从工业维护,到敞开特斯拉入华,国家的目的十分明晰:使用特斯拉,再造当年苹果工业链的光辉。2009年,苹果根据本钱和平衡供货商的考虑,开端扶持我国工业链,造就了一个个汹涌澎湃的传奇。打工妹周群思带领蓝思科技打入苹果供应链,完结财富暴增。港股上市的舜宇光学10年涨了100倍,公司厨师和清洁工都变成了百万富翁。但苹果工业链并非仅仅一个造富故事,它将我国消费电子零配件企业带到了一个全新的高度,后边华为、小米、OV等手机巨子充沛获益了苹果的供货商资源和技能外溢效应,并在严酷的拼杀中淬炼出中心比赛力,终究拉近了跟苹果的间隔。特斯拉被誉为“轿车界的苹果”,和苹果在商业形式、公司风格上有极强的相似性。创始人同为科技英豪,都牢牢把握中心比赛力、对供货商极强的操控才能,从高端到低端,自上而下的精品打造形式、自建闭环的生态链系统。苹果的故事,或许会再次演出。现在,在特斯拉的供货商系统中,三电中心供货商仍全部是外资企业。我国厂商现在会集在轿车零部件和智能电子两大范畴。不管是从规划仍是技能上,都没有触碰到特斯拉工业链的中心。两个全球新动力范畴的主角,总算开端了终究的比赛:一个想要对方的宽广商场,一个想要对方的工业外溢。四次握手之后,他们总算走到了一同。06. 结尾:制作业霸主的终究闯关关于工业方针的评论,这两年日渐消声,终究一次磕碰,发作在2016年11月9日的北大朗润园。在这儿,林毅夫和张维迎展开了一场剧烈的争辩,林毅夫以为不必工业方针就能成功追逐发达国家的开展我国家,底子不存在;张维迎则以为工业方针是披着马甲的方案经济,没有一次可以成功。两人各不相谋,难分输赢。单就重新动力轿车的范畴来看,从补助大战培养一个新赛道,到工业维护扶持三电企业,再到翻开国门承受“鲶鱼”加大比赛,环环相扣,咱们可以斗胆的下结论:虽然有种种谴责,但在某些范畴,我国新动力方针现已取得了成功。现在,在国际新动力轿车的比赛格式上,我国部分工业链现已具有了进入决赛的资历。而对体现差强人意的整车厂来说,不管是正在发力的上汽、北汽等传统实力仍是瑟瑟发抖的造车新实力,他们都有必要面临一个严酷的实际:一方面,以通用、群众、丰田等代表的传统轿车厂商,正在携强壮的资金和研制才能发力新动力;另一方面,特斯拉入华后,跟着对整个工业链的影响和比赛的加重,这个赛道必定会催生一批新动力轿车范畴的华为和小米。这两方强敌的围攻下,当下这批玩家再不尽力,终究只能被埋进前史的垃圾堆。强壮的轿车工业也是现代工业强国的标志之一。美国的兴起随同着通用、福特等一批轿车企业的兴起;二战后德国、日本工业的复兴,也随同着群众、丰田等尖端企业的开展壮大,终究登顶全球之巅,成果了两个工业强国[21]。而造车水平是一个国家工业水平的会集体现。新动力范畴的这场超车战不是一代人就能完结的,需求二代乃至几代人继续不懈的尽力。在轿车范畴憋屈了半个多世纪的我国太需求一个可以引领国际的新轿车职业,一批引以为傲的我国车企。66岁的万钢于2018年3月卸职,前美国动力部参谋、《巨大的比赛:对未来轿车的全球追逐》一书作者Levi Tillemann这样点评[27]:“他是我国的电动车之父。没有他,我国轿车工业不太或许驱动自己来弯道逾越,这是他的主见。”补助给了,方针给了,人才有了,又把全校成果榜首的学霸引进来当你的同桌,假如再完结不了赶超,就不仅是数代工业人的惋惜,也将是咱们这个全球榜首制作大国的惋惜。全文完。本文的编撰,得到了来自特斯拉(我国)、科技部、工信部、上汽集团、比亚迪、松下(我国)等组织人士的支撑,在此表明感谢。天风证券轿车团队邓学、娄周鑫,兴业证券轿车团队戴畅等朋友为文章供给了部分数据支撑,特此表明感谢。感谢您的耐性阅览,顺祝周末高兴,请随手点个"在看"吧~参考材料:[1]. 新华网,万钢:欢迎各国的电动轿车都到我国商场来[N].[2]. 周恒星:马斯克的我国64小时[N].[3]. 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